--- title: Acquisti description: "#### L’ Interfaccia Questa sezione raccoglie e genera tutti i documenti legati al ciclo passivo del singolo punto vendita, offrendo due modalità di visualizzazione: nella visualizzazione dashboard i documenti fiscali sono già filtrati per tipologia in diverse card, nella visualizzazione…" url: "https://fai.business/protocollo/acquisti/" updated: "2025-03-25" category: Menu operativo / Contabilità --- # Acquisti #### L’ Interfaccia Questa sezione raccoglie e genera tutti i documenti legati al ciclo passivo del singolo punto vendita, offrendo due modalità di visualizzazione: nella visualizzazione dashboard i documenti fiscali sono già filtrati per tipologia in diverse card, nella visualizzazione a lista i documenti possono essere filtrati tramite il rispettivo pulsante. All’interno di questa sezione è possibile consultare le statistiche dei fornitori cliccando su [statistiche fornitori]. Cliccando sul pulsante [documenti organizzazione] verranno visualizzati tutti i documenti di acquisto di tutti i puti vendita dell'azienda. - [![](https://fai.business/wp-content/uploads/2024/04/contabilita-acquisti-dashboard-1024x512.jpg)](https://fai.business/wp-content/uploads/2024/04/contabilita-acquisti-dashboard-1024x512.jpg) - [![](https://fai.business/wp-content/uploads/2024/04/contabilita-acquisti-lista-1-1024x511.jpg)](https://fai.business/wp-content/uploads/2024/04/contabilita-acquisti-lista-1-1024x511.jpg) #### **Come creare un Documento** Per creare un nuovo documento, premere su [Nuovo] e scegliere il tipo di documento da creare. Inserire la data e il numero del documento. Inserire un fornitore e un magazzino per il carico. **Come inserire i prodotti** Cliccando su [Aggiungi prodotti] si aprirà una finestra laterale con l'elenco di tutti i prodotti disponibili. Dopo avere selezionato i prodotti desiderati, premere su [Aggiungi selezionati] per inserirli nel documento. Una volta inseriti è possibile cambiare la quantità del prodotto facendo doppio click sul campo e decidere se caricarlo nel magazzino spuntando la casella sotto la voce carica. Inoltre è possibile inserire una riga vuota cliccando su [Aggiungi riga], il bollo cliccando su [Aggiungi bollo] e i costi di spedizione cliccando su [Aggiungi spedizione]. **Come modificare o eliminare una riga** - Modificare riga: per modificare una riga fare doppio click sul campo da modificare (es. descrizione, quantità, prezzo, iva) - Eliminare riga: per eliminare una riga è sufficiente selezionarla e premere su [Elimina riga] **Dettagli di pagamento** Questa sezione consente di specificare le modalità di pagamento. Cliccando su [Aggiungi riga] è possibile inserire il riferimento al pagamento (descrizione), il punto cassa e il tipo di pagamento. Se il pagamento avviene a rate bisogna inserire tante righe quante sono le rate. I dettagli di pagamento verranno inviati allo SDI. #### Come Salvare un documento I pulsanti [Salva bozza] e [Conferma documento] consentono di salvare il documento: - **Salva bozza:** il documento rimane modificabile. - **Conferma documento:** il documento è completo e può essere contabilizzato. #### Modificare o eliminare un Documento - Modifica: è possibile modificare un documento solo quando è in *bozza.* Selezionare il documento e premere su [Modifica], modificare i dati e salvare il documento. Se si vuole modificare un documento *confermato*è necessario aprirlo e riportarlo in bozza. - Elimina: è possibile eliminare un documento solo quando è in bozza selezionando il documento e premere su [Elimina]   #### Dettaglio di un Documento Selezionando il documento e cliccando sul pulsante [Dettaglio] è possibile: - **Visualizzare l'anteprima del documento:**sono disponibili tre modalità di visualizzazione (Anteprima di AssoSoftware, Anteprima dell'Agenzia delle Entrate e un'Anteprima Custom) - **Inviare il documento allo allo SDI:** tramite il pulsante [Invio sdi] è possibile inviare il documento. - **Selezionare il punto vendita di appartenenza** - **Visualizzare lo stato del documento** - **Visualizzare le scadenze SDI ** - **Visualizzare le registrazioni contabili:**se presenti verranno visualizzate le registrazioni contabili del singolo documento. - **Visualizzare le provvigioni:** se presenti verranno visualizzate le provvigioni di ogni singolo prodotto e sarà possibile associare i collaboratori tramite il pulsante [associa collaboratore]. - **Visualizzare i pagamenti:**se presenti verranno visualizzati i pagamenti del singolo documento e sarà possibile saldarli tramite il pulsante [Salda]. #### Come Saldare e Contabilizzare uno o più documenti Il Pulsante **[Azioni]** permette di : - **Scaricare il documento:**cliccando su download è possibile scaricare il documento. - **Esportare:** cliccando su esporta è possibile esportare il documento in pdf, csv, excel - **Trasformare:**cliccando su trasforma è possibile trasformare il documento (*es.* da preventivo a fattura) - **Inviare allo SDI: **cliccare su invio SDI per inviare il documento - **Saldare:**cliccando su salda è possibile saldare il documento. Se sono già presenti dei pagamenti legati al cliente questi verranno visualizzati ("credito disponibile") altrimenti creare un nuovo pagamento tramite il pulsante [aggiungi pagamento]. - **Saldare massivamente:** selezionando più documenti  e cliccando su salda massivamente è possibile saldarli in una volta. - **Contabilizzare:**cliccando su contabilizza è possibile contabilizzare il documento - **Contabilizzare massivamente:**selezionando più documenti e cliccando su contabilizza massivamente è possibile contabilizzare il documento