Come creare un Documento

Per creare un nuovo documento, premere su [Nuovo] e scegliere il tipo di documento da creare. Inserire la data e il numero del documento. Inserire un fornitore e un magazzino per il carico.

Come inserire i prodotti

Cliccando su [Aggiungi prodotti] si aprirà una finestra laterale con l’elenco di tutti i prodotti disponibili. Dopo avere selezionato i prodotti desiderati, premere su [Aggiungi selezionati] per inserirli nel documento. Una volta inseriti è possibile cambiare la quantità del prodotto facendo doppio click sul campo e decidere se caricarlo nel magazzino spuntando la casella sotto la voce carica.

Inoltre è possibile inserire una riga vuota cliccando su [Aggiungi riga], il bollo cliccando su [Aggiungi bollo] e i costi di spedizione cliccando su [Aggiungi spedizione].

Come modificare o eliminare una riga

• Modificare riga: per modificare una riga fare doppio click sul campo da modificare (es. descrizione, quantità, prezzo, iva)
• Eliminare riga: per eliminare una riga è sufficiente selezionarla e premere su [Elimina riga]

Dettagli di pagamento

Questa sezione consente di specificare le modalità di pagamento. Cliccando su [Aggiungi riga] è possibile inserire il riferimento al pagamento (descrizione), il punto cassa e il tipo di pagamento. Se il pagamento avviene a rate bisogna inserire tante righe quante sono le rate. I dettagli di pagamento verranno inviati allo SDI.

Come Salvare un documento

I pulsanti [Salva bozza] e [Conferma documento] consentono di salvare il documento:

• Salva bozza: il documento rimane modificabile.
• Conferma documento: il documento è completo e può essere contabilizzato.

Modificare o eliminare un Documento

• Modifica: è possibile modificare un documento solo quando è in bozza. Selezionare il documento e premere su [Modifica], modificare i dati e salvare il documento. Se si vuole modificare un documento confermato è necessario aprirlo e riportarlo in bozza.
• Elimina: è possibile eliminare un documento solo quando è in bozza selezionando il documento e premere su [Elimina]

Dettaglio di un Documento

Selezionando il documento e cliccando sul pulsante [Dettaglio] è possibile:

• Visualizzare l’anteprima del documento: sono disponibili tre modalità di visualizzazione (Anteprima di AssoSoftware, Anteprima dell’Agenzia delle Entrate e un’Anteprima Custom)
• Inviare il documento allo allo SDI: tramite il pulsante [Invio sdi] è possibile inviare il documento.
• Selezionare il punto vendita di appartenenza
• Visualizzare lo stato del documento
• Visualizzare le scadenze SDI 
• Visualizzare le registrazioni contabili: se presenti verranno visualizzate le registrazioni contabili del singolo documento.
• Visualizzare le provvigioni: se presenti verranno visualizzate le provvigioni di ogni singolo prodotto e sarà possibile associare i collaboratori tramite il pulsante [associa collaboratore].
• Visualizzare i pagamenti: se presenti verranno visualizzati i pagamenti del singolo documento e sarà possibile saldarli tramite il pulsante [Salda].

Come Saldare e Contabilizzare uno o più documenti

Il Pulsante [Azioni] permette di :

• Scaricare il documento: cliccando su download è possibile scaricare il documento.
• Esportare: cliccando su esporta è possibile esportare il documento in pdf, csv, excel
• Trasformare: cliccando su trasforma è possibile trasformare il documento (es. da preventivo a fattura)
• Inviare allo SDI: cliccare su invio SDI per inviare il documento
• Saldare: cliccando su salda è possibile saldare il documento. Se sono già presenti dei pagamenti legati al cliente questi verranno visualizzati (“credito disponibile”) altrimenti creare un nuovo pagamento tramite il pulsante [aggiungi pagamento].
• Saldare massivamente:  selezionando più documenti  e cliccando su salda massivamente è possibile saldarli in una volta.
• Contabilizzare: cliccando su contabilizza è possibile contabilizzare il documento
• Contabilizzare massivamente: selezionando più documenti e cliccando su contabilizza massivamente è possibile contabilizzare il documento