L’interfaccia

In questa sezione troverai la lista di tutte le persone fisiche e giuridiche, comprese la pubblica amministrazione, che hanno interagito fiscalmente con l’azienda.

Creare, Modificare ed Eliminare un’ Anagrafica

• Creare anagrafica: cliccare su [Nuovo] e inserire nome, cognome, tipo di relazione e altri dati richiesti. Premere su [Salva].
• Modifica anagrafica: selezionare l’anagrafica e premere su [Modifica], modificare i campi desiderati e premere su [Salva]
• Elimina anagrafica: selezionare l’anagrafica e cliccare su [Elimina]. Confermare l’operazione.

Come unire più anagrafiche

Il pulsante [azioni] permette di:

• Unire più anagrafiche: selezionando almeno due anagrafiche e cliccando su [azioni > unisci] è possibile unire le anagrafiche. Una volta compilati i campi verrà creata una nuova anagrafica.
• Esportare: cliccando su [azioni > esporta] è possibile esportare l’intera lista delle anagrafiche in pdf, excel o csv.

Dettaglio Anagrafica

Selezionando un’anagrafica e cliccando su [Dettaglio] potrai gestire e visualizzare altre informazioni e interazioni avute con quella persona.

• Generali: troverai tutti i dati inseriti durante la creazione dell’anagrafica e potrai inserire il referente.
• Recapiti: sarà possibile visualizzare tutti i recapiti inseriti e crearne di nuovi.
• Documenti fiscali e pagamenti: nelle rispettive sezioni puoi visualizzare e gestire lo storico dei documenti fiscali e dei pagamenti della persona.
• Estratto Conto: troverai tutte le transazioni avvenute con la singola persona filtrandole per periodo.
• Impostazioni Contabilità: puoi selezionare il conto credito e il conto debito della singola persona.
• Contatti e gdpr
• Documenti e media: qui puoi inserire tutti i documenti e i media della persona.
• Campi aggiuntivi
• Tag